股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2022-064
西子國際控股有限公司要約收購
百大集團股份有限公司股份
的第一次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
l 本次公告為西子國際控股有限公司（以下簡稱“收購人”或“西子國際”）要約收購百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百大集團”）股份的第一次提示性公告
l 預受要約申報代碼：706083
l 申報簡稱：百大收購
l 要約收購有效期為2022年6月2日至2022年7月1日。本次要約收購期限内最後三個交易日，即2022年6月29日、2022年6月30日和2022年7月1日，預受的要約不可撤回
公司于 2022 年5月31日披露了《百大集團股份有限公司要約收購報告書》。根據相關規定，《要約收購報告書》披露後 30 日内，公司将在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發布 3 次要約收購提示性公告。現就本次要約收購的有關情況做如下提示：
一、要約收購的基本情況
本次要約收購範圍為百大集團除西子國際及其一緻行動人陳夏鑫以外的其他股東所持有的無限售條件流通股，具體情況如下：
1、被收購公司名稱：百大集團股份有限公司
2、被收購公司股票名稱：百大集團
3、被收購公司股票代碼：600865
4、收購股份種類：人民币普通股（A股）
5、預定收購的股份數量：32,000,000股
6、預定收購股份占百大集團總股本比例：8.50%
7、支付方式：現金
8、要約價格：11.39元/股
9、要約有效期：自2022年6月2日至2022年7月1日
二、要約收購的目的
西子國際作為百大集團的控股股東，為進一步鞏固和提升收購人對于上市公司的控制權，增強上市公司股權結構的穩定性，收購人決定采用部分要約收購的方式，進一步提升收購人在上市公司中的持股比例。
本次要約類型為主動要約，并非履行法定要約收購義務。本次要約收購不會導緻上市公司控制權發生變化，本次要約收購結束後，百大集團控股股東仍為西子國際，實際控制人仍為陳夏鑫。本次要約收購不以終止百大集團的上市地位為目的。
三、要約收購期限
本次要約收購期限共計30個自然日，要約收購期限自2022年6月2日起至2022年7月1日止。本次要約收購期限屆滿前最後三個交易日，即2022年6月29日、2022年6月30日和2022年7月1日，預受的要約不可撤回。
在要約收購期限内，投資者可以在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢截至前一交易日的預受要約股份的數量以及撤回預受要約的股份數量。
四、受要約人預受要約的方式和程序
1、申報代碼：706083
2、申報簡稱：百大收購
3、要約收購有效期限内，被收購公司的股東依法申請預受要約或撤回預受要約的，可以按照下列程序辦理：
（1）預受要約申報。股東應當在要約收購有效期内每個交易日的交易時間内，通過其指定交易的證券公司辦理有關申報手續。申報方向：預受要約應當申報賣出。預受要約有效的股份數量以股東當日收市後實際持有的未被凍結、質押的股份餘額為準。
股東在申報預受要約的當日申報賣出已預受股份的，賣出申報有效，但賣出申報未成交部分計入有效預受申報。
有效預受要約的股份将由中國結算上海分公司予以臨時保管。股份在臨時保管期間，股東不得再行轉讓該部分股份。
（2）股東撤回預受要約。預受要約股份申請撤回預受要約的，應當在要約收購期限屆滿3個交易日前每個交易日的交易時間内，通過其股份托管的證券公司營業部辦理要約收購中相關股份撤回預受要約事宜。中國結算上海分公司予以臨時保管根據預受要約股東的撤回申請解除對預受要約股票的臨時保管。
已預受要約的股份将于撤回申報的次日解除臨時保管，并可以進行轉讓。若申報撤回預受要約數量大于已預受股份（含當日預受）數量，則超出部分無效，剩餘撤回申報有效。
在要約收購期限屆滿前3個交易日内，預受股東不得撤回其對要約的接受。
（3）被收購公司股票停牌期間，公司股東仍可辦理有關預受要約或撤回預受要約的申報手續。
（4）收購要約有效期限内，收購人變更收購要約條件的，原要約預受無效，股東拟接受變更後的要約的，應當重新申報預受要約。
（5）要約期滿後，如預受要約的股份數量少于或等于收購人預定收購數量，收購人按照約定條件收購預受要約的股份；如預受要約的股份數量超過預定收購數量，收購人按照同等比例收購預受要約的股份。
五、要約收購期間的交易
被收購公司股票在要約收購期間正常交易。
六、要約收購手續費
要約期滿後，轉受讓雙方後續辦理股份過戶登記手續時，所涉及的稅費項目及标準參照A股交易執行。
七、要約收購的清算
本次要約收購有效期滿後，本公司将另行發布要約收購結果公告、要約收購清算公告（如有股份接受要約），請投資者關注要約收購資金發放日。
八、本次要約收購的詳細信息
投資者如欲了解本次要約收購的詳細信息，請查閱公司于2022年5月31日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告的《百大集團股份有限公司要約收購報告書》。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二二年六月十日
